Ya pasaron diez años desde el asesinato del Rey Dragón, el gobernante más poderoso que haya conocido el reino. En un apartado rincón del territorio, donde habitan los dracónidos (gente dragón dotada de grandes habilidades especiales), vive Jio, una joven humana que sueña con vivir aventuras y escapar de la vida campestre. Todo cambia cuando conoce a un misterioso joven con amnesia, al que bautiza Neraid, quien viaja en busca de sus recuerdos mientras redescubre el mundo que lo rodea. Tras ayudarlo a seguir con su travesía, Jio es interceptada por Yerkes, un caballero del gobierno que la busca para ejecutarla, revelándole que en realidad ella es hija de Yuri Holst, famoso explorador acusado de haber asesinado al Rey Dragón. Cuando todo parece perdido, Neraid reaparece, revelándose como un dracónido, y ayuda a Jio a escapar. Ahora, ambos deben emprender un viaje para encontrar a Yuri Holst, revelar la verdad detrás de la muerte del Rey Dragón e intentar recuperar los recuerdos perdidos de Neraid.
